可转债申购价值分析：华康转债今日（1月15日）上市。

华康转债(111018)信息一览

发行状况 债券代码 111018 债券简称 华康转债 申购代码 713077 申购简称 华康发债 原股东配售认购代码 715077 原股东配售认购简称 华康配债 原股东股权登记日 2023-12-22 原股东每股配售额(元/股) 5.5540 正股代码 605077 正股简称 华康股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 13.03 申购日期 2023-12-25 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年12月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本234,607,600股,全部可参与原A股股东优先配售。若至股权登记日(2023年12月22日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年12月25日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2023年12月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 1.77 债券现价(元) - 转股价(元) 22.66 转股价值 95.54 转股溢价率 4.67% 回售触发价 15.86 强赎触发价 29.46 转股开始日 2024年07月01日 转股结束日 2029年12月24日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 13.03 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2024-01-15 周一 退市日 - 起息日 2023-12-25 止息日 2029-12-24 到期日 2029-12-25 每年付息日 12-25 利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。到期赎回价为115元(含最后一期利息)。 申购状况 申购日期 2023-12-25 周一 中签号公布日期 2023-12-27 周三 上市日期 2024-01-15 周一 网上发行中签率(%) 0.0028 中签号 末"五"位数 26382,76382 末"六"位数 038718,171557,371557,538718,571557,771557,971557 末"七"位数 0747730,1997730,3247730,4497730,5747730,6997730,8247730,9497730 末"八"位数 32940251,64716841,82940251 末"九"位数 024579731,350692323,524579731 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 100万吨玉米精深加工健康食品配料项目 247888.15 130302.36