可转债申购价值分析：豪鹏转债今日（1月11日）上市。

豪鹏转债(127101)信息一览

发行状况 债券代码 127101 债券简称 豪鹏转债 申购代码 071283 申购简称 豪鹏发债 原股东配售认购代码 081283 原股东配售认购简称 豪鹏配债 原股东股权登记日 2023-12-21 原股东每股配售额(元/股) 13.3667 正股代码 001283 正股简称 豪鹏科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 11.00 申购日期 2023-12-22 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年12月21日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向公司在股权登记日(2023年12月21日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足110,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 1.82 债券现价(元) - 转股价(元) 50.65 转股价值 101.78 转股溢价率 -1.75% 回售触发价 35.46 强赎触发价 65.85 转股开始日 2024年06月28日 转股结束日 2029年12月21日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 11.00 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2024-01-11 周四 退市日 - 起息日 2023-12-22 止息日 2029-12-21 到期日 2029-12-22 每年付息日 12-22 利率说明 本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%。 申购状况 申购日期 2023-12-22 周五 中签号公布日期 2023-12-26 周二 上市日期 2024-01-11 周四 网上发行中签率(%) 0.0044 中签号 末"五"位数 09642,34642,59642,84642 末"六"位数 138515,574822,638515 末"七"位数 1565094,2003436,3565094,4503436,5565094,7003436,7565094,9503436,9565094 末"九"位数 031111495,231111495,431111495,562572189,631111495,831111495 末"十"位数 1426626342,3854578131,4527081160 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目(一期) 233691.77 110000.00