可转债申购价值分析：锋工转债今日（2月22日）上市。

锋工转债(123239)信息一览

发行状况 债券代码 123239 债券简称 锋工转债 申购代码 370488 申购简称 锋工发债 原股东配售认购代码 380488 原股东配售认购简称 锋工配债 原股东股权登记日 2024-01-18 原股东每股配售额(元/股) 3.7421 正股代码 300488 正股简称 恒锋工具 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 6.20 申购日期 2024-01-19 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2024年1月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的锋工转债向股权登记日(2024年1月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.41 债券现价(元) - 转股价(元) 24.95 转股价值 78.44 转股溢价率 27.49% 回售触发价 17.47 强赎触发价 32.44 转股开始日 2024年07月25日 转股结束日 2030年01月18日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 6.20 债券年度 2024 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2024-02-22 周四 退市日 - 起息日 2024-01-19 止息日 2030-01-18 到期日 2030-01-19 每年付息日 01-19 利率说明 本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 申购状况 申购日期 2024-01-19 周五 中签号公布日期 2024-01-23 周二 上市日期 2024-02-22 周四 网上发行中签率(%) 0.0007 中签号 末"六"位数 164191,351888,364191,564191,764191,851888,964191 末"七"位数 3438104,7444741,8438104 末"八"位数 22618060,47618060,72618060,97618060 末"九"位数 476696147,530874330,976696147 末"十"位数 2067980913 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目 46683.00 46683.00 2 恒锋工具研发中心建设项目 6239.00 6239.00 3 补充流动资金 9078.00 9078.00